|
|
Referencie
|
|
CORPIN, podporovaný Rothschild, poskytol poradenstvo spoločnosti Menghem Equity
Limited pri predaji Trade and Technology, a.s. luxemburskej spoločnosti M77 Group
S.A. (“M77”). Trade and Technology je českým poskytovateľom DTH satelitných služieb
pod značkou Skylink (“Skylink”) na území Českej a Slovenskej republiky.
Tranzakcia bola úspešne uzatvorená 30. septembra 2011, teda po menej než piatich
mesiacoch od spustenia predajného procesu. Pri tejto tranzakcii sme poskytli naše
služby ako exkluzívny finančný poradca Menghemu.
Skylink je najväčším Direct to Home satelitným operátorom z hľadiska počtu zákazníkov
na území Českej a Slovenskej republiky, kde v súčasnosti obsluhuje viac ako 1,5
milióna zákazníkov.
M77 je partnerom M7 Group, M7 Group vlastní nasledujúcich prevádzkovateľov satelitných
DTH služieb: Canal Digitaal (Holandsko), TV Vlaanderen (Belgicko), TeleSAT (Belgicko
a Luxembursko) a AustriaSAT (Rakúsko).
Akvizícia Skylink zo strany M77 nasledovala akvizíciu CS Link, pôsobiaceho na rovnakých
trhoch ako Skylink, ktorá prebehla už skôr počas tohto roka. Platformy CS Link a
Skylink tak budú spoločne poskytovať služby približne 2,1 miliónom televíznych domácností,
pri neustále rastúcom počte zákazníkov.
Vybrané články k tejto tranzakcii je možné nájsť na nasledujúcich adresách:
http://www.parabola.cz/clanky/4458/m77-group-koupila-skylink/
http://www.screendigest.com/news/2011_10_m7_group_continues_acquisitions_in_central_eastern_europe/view.html
|
|
|
CORPIN bol poradcom Genesis Private Equity Fund pri predaji jedného z piatich najväčších
českých výrobcov nízkonapäťových rozvádzačov, spoločnosti ESB Rozvaděče. Novým vlastníkom
spoločnosti ESB Rozvaděče sa stala spoločnosť ESB Elektro, a.s., ktorú pre tento
účel založili súčasní a bývalí manažéri Energetických strojíren Brno, doplnení o
externého oborového investora. V roku 2010 vykázali ESB Rozvaděče tržby vo výške
301 mil. Kč a prevádzkový zisk 15,4 mil. Kč.
Tranzakcia predstavuje ďalšie úspešné ukončenie investície fondu Genesis do časti
Energetických strojíren Brno, ktoré fond kúpil v roku 2006. Výroba rozvádzačov,
ktorá pôvodne spadala pod jednu z divízií Energetických strojíren, bola neskôr v
októbri 2007 vyčlenená do samostatnej firmy ESB Rozvaděče, a.s.
|
|
|
CORPIN bol poradcom McBride plc pri akvizícii brnenskej spoločnosti Dermacol, a.s.,
popredného českého výrobcu telovej kozmetiky. McBride je jedným z najväčších európskych
výrobcov drogistického tovaru, ktorý sa špecializuje na celkové riešenia „private
label“ pre najväčšie maloobchodné siete.
CORPIN identifikoval túto príležitosť pre McBride ako jednu z niekoľkých možností,
ktoré sme prezentovali vedeniu McBride spolu so svojimi partnermi z Rothschild.
Vďaka svojej znalosti trhu CORPIN identifikoval významnú strategickú synergiu medzi:
(i) McBride, ktorá týmto získava kvalitnú výrobnú jednotku v oblasti telovej kozmetiky,
čo je oblasť, v ktorej sa očakáva vysoký rast podielu private label produktov v
celej Európe a (ii) predávajúcim, významnou českou obchodnou firmou Alphaduct, ktorá
si predajom výrobného závodu uvoľní prostriedky na rozvoj kozmetickej značky Dermacol,
ktorá naďalej zostáva v jej vlastníctve a zároveň sa bude vyrábať vo výrobnom závode
pod vedením vo výrobe a v danom priemysle veľmi skúsenej firmy McBride. McBride
vďaka tejto akvizícii získava, okrem moderného výrobného závodu v Brne, atraktívne
produktové rady kozmetických výrobkov a ďalších produktov v oblasti starostlivosti
o pleť a telo. Brnenský závod Dermacol sa tak môže stať významným dodávateľom telovej
kozmetiky pre celú Európu.
McBride hneď získava 70% podiel v spoločnosti Dermacol za cenu približne 240 mil.
Kč (cena je rozložená a podmienená výsledkami), pričom ku kúpe zvyšného 30% podielu
dôjde v roku 2018, za cenu taktiež podmienenú predchádzajúcimi hospodárskymi výsledkami.
McBride plc je verejne obchodovateľná britská spoločnosť zaoberajúca sa výrobou
a predajom prostriedkov v oblasti starostlivosti o domácnosť a kozmetických výrobkov
v oblasti starostlivosti o pleť a telo (MCB:LSE). Tlačová správa o tejto tranzakcii
nášho klienta je k dispozícii na:
http://www.mcbride.co.uk/media/51426/acquisition-of-dermacol-as-020910.pdf
|
|
|
CORPIN bol poradcom Genesis Private Equity Fund pri predaji 100% podielu v spoločnosti
JM-montáže spoločnosti GA Energo technik. Transakcia predstavuje ukončenie veľmi
úspešnej investície fondu Genesis do časti Energetických strojární Brno. JM-Montáže
umožní spoločnosti GA Energo technik výrazne rozšíriť svoj trhový podiel v oblasti
výstavby a servisu všetkých druhov vedenia napätia v Českej republike. Nemecká spoločnosť
GA Energo dosahuje obrat vo výške 3 mld. eur a je súčasťou Alpiq Holding, ktorý
je kótovaný na švajčiarskej burze.
Genesis je spoločnosť spravujúca fondy rozvojového kapitálu investujúca v ČR a SR.
|
|
|
vytvorenie 50:50 joint-venture podniku so súkromnými potravinárskymi podnikmi Gallo
(Španielsko) a Cerealis (Portugalsko) formou predaja polovice z podielov každého
z pôvodných českých majiteľov týmto popredným západoeurópskym výrobcom cestovín
a ďalších obilninových produktov. Účelom transakcie je posilniť know-how Europasty
v marketingu a vývoji nových produktov, ako aj spoločný akvizičný rast v regióne
strednej východnej Európy s cieľom spoločne dosiahnuť vedúce pozície vo výrobe cestovín
v tomto regióne.
|
|
|
Pod vedením Rothschild CORPIN poskytoval poradenské služby nezávislým, neexekutívnym
riaditeľom spoločnosti ZENTIVA N.V. v súvislosti s ponukami prevzatia, ktoré boli
uskutočnené v roku 2008 a ktoré vyvrcholili prevzatím spoločnosti zo strany koncernu
Sanofi-Aventis.
Táto transakcia bola unikátna na českom kapitálovom trhu, pretože bola prvou skutočnou
trhovou ponukou prevzatia uskutočnenou na veľkú firmu, kótovanú na pražskej burze
a zároveň prvou, ktorá bola riadená novelizovaným českým zákonom o podnikaní na
kapitálovom trhu. Prevzatie Zentivy spoločnosťou Sanofi-Aventis bolo prehlásené
tranzakciou roka podľa Emea Finance.
|
|
|
CORPIN bol spolu s Rothschild poradcom spoločnosti Bochemie a.s. a ďalších majiteľov
firmy Herbacos-Bofarma, s.r.o., pri jej predaji talianskej farmaceutickej firme
Recordati SpA.
Projekt bol zorganizovaný zo strany CORPIN a Rothschild v dobe najhlbšej ekonomickej
a finančnej krízy na prelome rokov 2008 a 2009 v štandardnom kompetitívnom predajnom
procese.
|
|
|
CORPIN poskytoval poradenstvo skupine Europasta B.V., poprednému stredoeurópskemu
výrobcovi cestovín, pri predaji podielu v pekárni Pekast holdingu Penam (skupina
Agrofert) a následnej akvizícii cestárenskej divízie od spoločnosti Penam. Výsledkom
tejto transakcie bolo strategické posilnenie obidvoch skupín v oboroch, na ktoré
sa zameriavajú a predaj aktív, ktoré nepovažovali za nosné pre svoj hlavný biznis.
|
|
|
CORPIN poskytuje strategické a finančné poradenstvo firme RENOMIA a.s., najväčšiemu českému poisťovaciemu maklérovi
|
|