|
|
Reference
|
|
CORPIN, podporovaný Rothschild, poskytoval poradenství společnosti Menghem Equity
Limited při prodeji Trade and Technology, a.s. lucemburské společnosti M77 Group
S.A. (“M77”). Trade and Technology je českým poskytovatelem DTH satelitních služeb
pod značkou Skylink (“Skylink”) na území České a Slovenské republiky.
Transakce byla úspěšně uzavřena 30. září 2011, tedy po méně než pěti měsících od
zpuštění prodejního procesu. Při této transakci jsme poskytovali naše služby jako
exkluzivní finanční poradce Menghemu.
Skylink je největším Direct to Home satelitním operátorem z hlediska počtu zákazníků
na území České a Slovenské republiky, kde v současnosti obsluhuje více než 1,5 milionů
zákazníků.
M77 je partnerem M7 Group. M7 Group vlastní následující provozovatele satelitních
DTH služeb: Canal Digitaal (Nizozemí), TV Vlaanderen (Belgie), TeleSAT (Belgie a
Lucembursko) a AustriaSAT (Rakousko).
Akvizice Skylink ze strany M77 následovala akvizici CS Link, jenž je aktivní na
stejných trzích jako Skylink, která proběhla již dříve v tomto roce. Platformy CS
Link a Skylink tak společně budou poskytovat služby okolo 2,1 milionům televizních
domácností, při stále rostoucím počtu HD zákazníků.
Vybrané články k této transakci mohou být nalezeny na následujících adresách:
http://www.parabola.cz/clanky/4458/m77-group-koupila-skylink/
http://www.screendigest.com/news/2011_10_m7_group_continues_acquisitions_in_central_eastern_europe/view.html
|
|
|
CORPIN byl poradcem Genesis Private Equity Fund při prodeji jednoho z pěti největších
českých výrobců nízkonapěťových rozvaděčů, společnosti ESB Rozvaděče. Novým vlastníkem
společnosti ESB Rozvaděče se stala společnost ESB Elektro, a.s., kterou pro tento
účel založili současní a bývalí manažeři Energetických strojíren Brno, doplnění
o externího oborového investora. V roce 2010 vykázaly ESB Rozvaděče tržby ve výši
301 milionů Kč a provozní zisk 15,4 milionu Kč.
Transakce představuje další úspěšné ukončení investice fondu Genesis do části Energetických
strojíren Brno, které fond koupil v roce 2006. Výroba rozvaděčů, která původně spadala
pod jednu z divizí Energetických strojíren, byla poté v říjnu 2007 vyčleněna do
samostatné firmy ESB Rozvaděče, a.s.
|
|
|
COPRIN byl poradcem McBride plc při akvizici brněnské společnosti Dermacol, a.s.,
předního českého výrobce tělové kosmetiky. McBride je jedním z největších evropských
výrobců drogistického zboží, který se specializuje na celková řešení „private label“
pro největší maloobchodní sítě.
CORPIN identifikoval tuto příležitost pro McBride z několika akvizičních možností,
které jsme prezentovali vedení McBride spolu s našimi partnery z Rothschild.
Díky své znalosti trhu CORPIN identifikoval významnou strategickou synergii mezi:
(i) McBride, která tímto získává kvalitní výrobní jednotku v oblasti tělové kosmetiky,
což je oblast, ve které se očekává vysoký růst podílu private label produktů v celé
Evropě, a (ii) prodávajícím, významnou českou obchodní firmou Alphaduct, která si
prodejem výrobního závodu uvolní prostředky na rozvoj kosmetické značky Dermacol,
která nadále zůstává v jejím vlastnictví, pouze se bude teď vyrábět ve výrobním
závodě pod vedením výrobně a průmyslově velice zkušené firmy McBride.
McBride díky této akvizici získává, kromě moderního výrobního závodu v Brně, atraktivní
produktové řady kosmetických výrobků, které plně zapadají do strategie společnosti
stát se předním evropským výrobcem v segmentu kosmetických výrobků a dalších produktů
v péči o pleť a tělo. Brněnský závod Dermacol a.s. se tak může stát významným dodavatelem
tělové kosmetiky pro celou Evropu.
McBride ihned získává 70% podíl ve společnosti Dermacol za cenu přibl. 240 mil.
Kč (cena je rozložená a podmíněná výsledky), přičemž ke koupi zbývajícího 30% podílu
v Dermacolu dojde v roce 2018, za cenu také podmíněnou předchozími hospodářskými
výsledky.
McBride plc je veřejně obchodovaná britská společnost zabývající se výrobou a prodejem
prostředků péče o domácnost a kosmetických výrobků pro péči o pleť a tělo (MCB:LSE).
Tisková zpráva k této transakci našeho klienta je k dispozici zde:
http://www.mcbride.co.uk/media/51426/acquisition-of-dermacol-as-020910.pdf
|
|
|
CORPIN byl poradcem Genesis Private Equity Fund při prodeji 100 % ve společnosti
JM-montáže společnosti GA Energo technik. Transakce představuje velice úspěšné ukončení
investice fondu Genesis do části Energetických strojíren Brno. JM-Montáže umožní
GA Energo technik výrazně rozšířit svůj tržní podíl v oblasti výstavby a servisu
vedení všech druhů napětí v České republice. Německá GA Energo dosahuje obratu ve
výši 3 mld. Euro a je součástí Alpiq Holding, který je kótovaný na švýcarské burze.
Genesis je společnost spravující tři fondy rozvojového kapitálu investující v ČR
a SR.
|
|
|
uzavření 50:50 joint-venture s soukromými potravinářskými podniky Gallo (Španělsko)
a Cerealis (Portugalsko) formou prodeje poloviny z podílů každého z původních českých
vlastníků těmto předním západoevropským výrobcům těstovin a dalších obilnatých produktů.
Účelem transakce je posílit know-how Europasty v marketingu a vývoji nových produktů
a společný akviziční růst v regionu střední a východní Evropy s cílem dosáhnout
společně vedoucí pozice ve výrobě těstovin v tomto regionu.
|
|
|
Pod vedením Rothschild CORPIN poskytoval poradenské služby nezávislým, neexekutivním
ředitelům společnosti ZENTIVA N.V. v souvislosti s nabídkami převzetí, které byly
učiněné v roce 2008 a které vyvrcholily převzetím společnosti ze strany koncernu
Sanofi-Aventis.
Tato transakce byla unikátní na českém kapitálovém trhu, protože byla první skutečnou
tržní nabídkou převzetí uskutečněnou na velkou firmu, kótovanou na pražské burze
a zároveň první, která byla řízena novelizovaným českým zákonem o podnikání na kapitálovém
trhu. Převzetí Zentivy společností Sanofi-Aventis se stalo transakcí roku podle
Emea Finance.
|
|
|
CORPIN byl spolu s Rothschild poradcem společnosti Bochemie a.s. a dalších majitelů
firmy Herbacos-Bofarma, s.r.o., při jejím prodeji italské farmaceutické firmě Recordati
SpA.
Projekt byl zorganizován ze strany CORPIN a Rothschild v době nejhlubší ekonomické
a finanční krize přelomu let 2008 a 2009 ve standardním kompetitivním prodejním
procesu.
|
|
|
CORPIN poskytoval poradenství skupině Europasta B.V., přednímu středoevropskému
výrobci těstovin, při prodeji podílu v pekárně Pekast holdingu Penam (skupina Agrofert)
a následné akvizici těstárenské divize od společnosti Penam. Výsledkem této transakce
bylo strategické posílení obou skupin v oborech, na které se zaměřují a prodej aktiv,
která nepovažovaly za nosná pro svůj hlavní business.
|
|
|
CORPIN poskytuje strategické a finanční poradenství firmě RENOMIA a.s., největšímu českému pojišťovacímu makléři.
|
|